Conseil en Patrimoine
Nous vous aidons à protéger et développer votre patrimoine
Nous sommes conseil en gestion de patrimoine
certifié CFP®/CGPC et ISO 22 222
certifié CFP®/CGPC et ISO 22 222
VOUS DISPOSEZ D’UN PATRIMOINE
ET SOUHAITEZ L’OPTIMISER OU LE TRANSMETTRE ?
VOUS ÊTES :
- Propriétaire d’une résidence secondaire ?
- Chef d’entreprise ?
- Propriétaire d’oeuvres d’art ?
- Propriétaire et vous avez des revenus locatifs ?
LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :
- Comment diversifier mes investissements ?
- Quels seront les revenus de mon conjoint si je décède ?
- Que se passe-t-il si l’un d’entre nous tombe malade ?
- Comment protéger un enfant dépendant ?
POUR VOUS AIDER, NOTAIRES OFFICE VOUS PROPOSE :
- Bilan patrimonial et recommandations
- Donation, donation-partage, testament, mandat de protection
- Optimisation de votre projet immobilier
- Création de SCI
- Conseil patrimonial, gestion déléguée de votre patrimoine
- Coffre-fort numérique archivant vos documents patrimoniaux
VOUS FAITES FACE À DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
CHÔMAGE, SÉPARATION, SURENDETTEMENT
LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :
- Comment faire face à mes dépenses courantes ?
- Comment retrouver un nouveau souffle financier durable ?
POUR VOUS AIDER, NOTAIRES OFFICE VOUS PROPOSE :
- Bilan patrimonial du montage financier
- Mise en relation avec des acteurs spécialisés
(reprise de crédit, rééchelonnement de dettes, etc)
Vous vivez seul
SANS ENFANTS ET PENSEZ À VOTRE SUCCESSION
LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :
- Si je décède, à qui va mon patrimoine ?
- Puis-je léguer à une association caritative et dans quelles conditions ?
- Si je décède, qui va s’occuper de ma succession ?
POUR VOUS AIDER, NOTAIRES OFFICE VOUS PROPOSE :
- Recherche d’héritiers
- Testament, mandat de protection
- Accompagnement successoral
(organisation des obsèques, vente du patrimoine, règlement de la succession)
