Conseil en Patrimoine

Nous vous aidons à protéger et développer votre patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine certifié CFP/CGPC et ISO 22 222
Nous sommes conseil en gestion de patrimoine
certifié CFP®/CGPC et ISO 22 222

VOUS DISPOSEZ D’UN PATRIMOINE

ET SOUHAITEZ L’OPTIMISER OU LE TRANSMETTRE ?

VOUS ÊTES :

  • Propriétaire d’une résidence secondaire ?
  • Chef d’entreprise ?
  • Propriétaire d’oeuvres d’art ?
  • Propriétaire et vous avez des revenus locatifs ?

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :

  • Comment diversifier mes investissements ?
  • Quels seront les revenus de mon conjoint si je décède ?
  • Que se passe-t-il si l’un d’entre nous tombe malade ?
  • Comment protéger un enfant dépendant ?

 

POUR VOUS AIDER, NOTAIRES OFFICE VOUS PROPOSE :

  • Bilan patrimonial et recommandations
  • Donation, donation-partage, testament, mandat de protection
  • Optimisation de votre projet immobilier
  • Création de SCI
  • Conseil patrimonial, gestion déléguée de votre patrimoine
  • Coffre-fort numérique archivant vos documents patrimoniaux
Optimiser Transmettre Patrimoine Investissement

VOUS FAITES FACE À DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

CHÔMAGE, SÉPARATION, SURENDETTEMENT

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :

  • Comment faire face à mes dépenses courantes ?
  • Comment retrouver un nouveau souffle financier durable ?

 

POUR VOUS AIDER, NOTAIRES OFFICE VOUS PROPOSE :

  • Bilan patrimonial du montage financier
  • Mise en relation avec des acteurs spécialisés
    (reprise de crédit, rééchelonnement de dettes, etc)
Chômage Séparation Surendettement Notaires Office

Vous vivez seul

SANS ENFANTS ET PENSEZ À VOTRE SUCCESSION

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :

  • Si je décède, à qui va mon patrimoine ?
  • Puis-je léguer à une association caritative et dans quelles conditions ?
  • Si je décède, qui va s’occuper de ma succession ?

 

POUR VOUS AIDER, NOTAIRES OFFICE VOUS PROPOSE :

  • Recherche d’héritiers
  • Testament, mandat de protection
  • Accompagnement successoral
    (organisation des obsèques, vente du patrimoine, règlement de la succession)
Succession sans enfant, Association

Le droit du patrimoine décrypté

Des actualités régulières sur des sujets du quotidien

Tout savoir sur la Société Civile Immobilière (SCI)

Tout savoir sur la Société Civile Immobilière (SCI)

La société civile immobilière ou SCI permet de détenir et de gérer à plusieurs un patrimoine immobilier. Cet outil peut être utilisé pour acquérir un bien difficile à acheter seul et/ou pour optimiser la transmission d’un capital immobilier via des parts de société....

Comment faire un legs à une association ?

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Chaque année, des millions de Français aident une association ou une fondation dans la poursuite de ses actions, en donnant de l’argent ou un avantage en nature (bien immobilier...). Intervenant au décès de la personne, le legs est un geste généralement soutenu par...

Fonctionnement de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

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Vous êtes assez fortuné avec plusieurs biens immobiliers en votre possession et des avoirs financiers ? Vous vous demandez si vous êtes soumis à l’impôt sur la fortune et surtout comment faire ? Il existe une solution comme un bilan patrimonial avec votre notaire...

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