Conseil en Patrimoine
Nous vous aidons à protéger et développer votre patrimoine
certifié CFP®/CGPC et ISO 22 222
VOUS DISPOSEZ D’UN PATRIMOINE
ET SOUHAITEZ L’OPTIMISER OU LE TRANSMETTRE ?
VOUS ÊTES :
- Propriétaire d’une résidence secondaire ?
- Chef d’entreprise ?
- Propriétaire d’oeuvres d’art ?
- Propriétaire et vous avez des revenus locatifs ?
LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :
- Comment diversifier mes investissements ?
- Quels seront les revenus de mon conjoint si je décède ?
- Que se passe-t-il si l’un d’entre nous tombe malade ?
- Comment protéger un enfant dépendant ?
POUR VOUS AIDER, NOTAIRES OFFICE VOUS PROPOSE :
- Bilan patrimonial et recommandations
- Donation, donation-partage, testament, mandat de protection
- Optimisation de votre projet immobilier
- Création de SCI
- Conseil patrimonial, gestion déléguée de votre patrimoine
- Coffre-fort numérique archivant vos documents patrimoniaux
VOUS FAITES FACE À DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
CHÔMAGE, SÉPARATION, SURENDETTEMENT
LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :
- Comment faire face à mes dépenses courantes ?
- Comment retrouver un nouveau souffle financier durable ?
POUR VOUS AIDER, NOTAIRES OFFICE VOUS PROPOSE :
- Bilan patrimonial du montage financier
- Mise en relation avec des acteurs spécialisés
(reprise de crédit, rééchelonnement de dettes, etc)
Vous vivez seul
SANS ENFANTS ET PENSEZ À VOTRE SUCCESSION
LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :
- Si je décède, à qui va mon patrimoine ?
- Puis-je léguer à une association caritative et dans quelles conditions ?
- Si je décède, qui va s’occuper de ma succession ?
POUR VOUS AIDER, NOTAIRES OFFICE VOUS PROPOSE :
- Recherche d’héritiers
- Testament, mandat de protection
- Accompagnement successoral
(organisation des obsèques, vente du patrimoine, règlement de la succession)
EN PRATIQUE
Le droit du patrimoine décrypté
Des actualités régulières sur des sujets du quotidien
Impôts 2025 : l’essentiel pour déclarer vos revenus 2024
À partir du 10 avril 2025, tous les contribuables doivent déclarer leurs revenus 2024. Déclaration en ligne ou sur papier, dates limites à ne pas manquer et principales nouveautés fiscales : voici l’essentiel pour une déclaration sans stress. Déclaration : en ligne ou...
Impôts : déclaration des revenus 2022
Comme chaque année, le mois d'avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus, lors de laquelle tous les contribuables doivent remplir leur déclaration. Les dates butoirs diffèrent en fonction du lieu d'habitation. La date limite de déclaration en...
Tout savoir sur la Société Civile Immobilière (SCI)
La société civile immobilière ou SCI permet de détenir et de gérer à plusieurs un patrimoine immobilier. Cet outil peut être utilisé pour acquérir un bien difficile à acheter seul et/ou pour optimiser la transmission d’un capital immobilier via des parts de société....